Суммы и вклад в продажи¶
Суммы продаж в отчётах показаны по валютам, и платформа никогда не пересчитывает одну валюту в другую. Страница объясняет, какие продажи попадают в суммы, что значат пометки «без суммы» и «сумма не загружена» и как считается вклад менеджера в продажи отдела, если отдел продаёт в нескольких валютах.
Сумма в валюте сделки¶
Платформа читает из Битрикса сумму сделки и код её валюты и хранит их как есть. Курсов она не читает и ничего не пересчитывает. Старый код рубля RUR платформа записывает как RUB, коды пишет заглавными буквами.
Поэтому любая сумма на странице это набор строк: по одной на каждую валюту. Строки идут в таком порядке: BYN, RUB, потом остальные по алфавиту. Общей суммы нет: курсов платформа не читает, а складывать белорусские и российские рубли без курса нельзя.
На вкладке «Продажи» карточка «Сумма продаж» показывает блок для каждой валюты: название («Белорусские рубли»), сумму, метку изменения к прошлому периоду в этой же валюте и строку «N продаж · в среднем X». Крупные суммы сокращены («1,2 млн BYN»); полное число видно, если навести указатель.
Какие продажи попадают в суммы¶
В сумму входит продажа, то есть сделка, закрытая успешно за период. Дата: когда сделка закрыта. У сделки в Битриксе должны быть сумма больше нуля и известная валюта.
| Что в сделке | Как её считает платформа | Что вы видите |
|---|---|---|
| есть сумма и валюта | входит в сумму своей валюты и в число продаж | сумма в блоке этой валюты |
| суммы нет или она равна нулю | считается продажей, но в суммы не входит | в списках сделок «без суммы»; в карточках предупреждение |
| сумма есть, валюта ещё не загружена | то же | в списках сделок «сумма не загружена» |
| сумма слишком велика для хранения | то же, что «без суммы» | предупреждение под суммами |
Число продаж всегда складывается из продаж без суммы и продаж каждой валюты. Если продажи без суммы есть, под суммами написано, сколько их: «У N сделок нет суммы в Битриксе или она ещё не загружена, поэтому они не вошли в суммы». Если продажи есть, а сумм нет совсем, карточка говорит: «Сумм нет: у сделок не указана сумма или она ещё не загружена из Битрикса». Если продаж нет: «Сумм за период нет».
Примечание
«Без суммы» и «сумма не загружена» разные случаи. В первом в сделке в Битриксе нет суммы или она равна нулю. Во втором сумма в Битриксе есть, но валюту платформа ещё не прочитала: это исчезнет после ближайшего чтения данных из Битрикса. Пока платформа не прочитала валюты сделок, недельный отчёт не строится.
Вклад в продажи отдела¶
Вклад отвечает на вопрос, какую долю продаж отдела сделал менеджер, когда отдел продаёт сразу в нескольких валютах. Все менеджеры отдела вместе дают 100 %. Курсы валют для этого не нужны.
Расчёт в словах:
- Для каждой валюты считается доля менеджера: его сумма продаж в этой валюте, делённая на сумму продаж всех менеджеров отдела в этой валюте.
- Для каждой валюты считается вес: число продаж отдела в этой валюте, делённое на число всех продаж отдела с суммой.
- Вклад менеджера это сумма по валютам: доля умножается на вес валюты, и результаты складываются.
Валюта, в которой продаж больше, весит больше. Продажи без суммы не входят в расчёт совсем.
Пример¶
За период отдел продал в двух валютах. В BYN: 6 продаж на 100 000. В RUB: 2 продажи на 400 000. Всего 8 продаж с суммой, поэтому вес BYN равен 6 из 8, то есть 75 %, а вес RUB равен 2 из 8, то есть 25 %.
| Менеджер | Продал в BYN | Продал в RUB | Доля в BYN | Доля в RUB | Вклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджер А | 60 000 (4 продажи) | ничего | 60 % | 0 % | 60 % × 75 % = 45 % |
| Менеджер Б | 40 000 (2 продажи) | 300 000 (1 продажа) | 40 % | 75 % | 40 % × 75 % + 75 % × 25 % = 30 % + 18,75 % ≈ 49 % |
| Менеджер В | ничего | 100 000 (1 продажа) | 0 % | 25 % | 25 % × 25 % ≈ 6 % |
| Отдел | 100 000 (6 продаж) | 400 000 (2 продажи) | 100 % | 100 % | 100 % |
Менеджер В продал на 100 000 RUB, и это четверть рублёвых продаж отдела, но рублёвых продаж всего две из восьми, поэтому его вклад около 6 %. Менеджер Б продавал в обеих валютах, поэтому его вклад складывается из двух частей.
Где виден вклад¶
| Где | Как показан |
|---|---|
| «Продажи» → «Менеджеры» | колонка «Вклад»; сортировка «Вклад в продажи отдела» (если показаны все отделы, «Вклад в продажи») |
| «Сравнение менеджеров» | строка «Вклад в продажи отдела» |
| «Недельный отчёт» | в списке лучших менеджеров «X % продаж отдела»; менеджеры упорядочены по вкладу |
- Вклад показан в целых процентах. Меньше половины процента написано «меньше 1 %», а ноль «0 %». Из-за округления сумма показанных процентов может не равняться 100 % ровно; в строке «Итого» стоит точная сумма.
- Если навести указатель на вклад, видно, из каких валют он сложился. Когда таблица отсортирована по вкладу, полоса менеджера разделена на цветные части по валютам, цвета перечислены в легенде над таблицей.
- Колонки «Вклад» нет, если ни у кого нет сумм или в таблице один менеджер.
От чего считается вклад¶
- На странице «Продажи» вклад считается среди менеджеров, которые показаны в таблице. Если в фильтре «Менеджеры» выбраны не все, он считается среди выбранных, и вместе они дают 100 %.
- В «Сравнении менеджеров» вклад всегда считается от продаж всего отдела, поэтому у выбранных менеджеров сумма может быть меньше 100 %. Вклад службы равен сумме вкладов её менеджеров.
- В «Недельном отчёте» вклад считается от продаж всего отдела за неделю.
Почему нет общей суммы¶
- Платформа не читает курсы валют из Битрикса. Пересчёт по курсу на день чтения сложил бы в одной сумме курсы разных дней.
- Руководители и так читают рынки раздельно: Беларусь в BYN, Россия в RUB. Строка на валюту показывает это без искажений.
- Сумма в одной валюте всегда точна: это именно то, что записано в сделках.
Чтобы сравнивать менеджеров, у которых есть продажи в разных валютах, используйте вклад: он не требует курсов.
Как это считается¶
- Что входит. Сделки, закрытые успешно за период в воронках отделов, с суммой больше нуля и известной валютой. Дата: закрытие сделки.
- Что не входит. Открытые и проигранные сделки; сделки без суммы или без валюты; сделки из воронок, не привязанных к отделу.
- Округление. Суммы складываются по валютам и округляются до сотых.
- Менеджер. В строку менеджера попадают сделки, где он ответственный. Сделки, у которых в Битриксе нет ответственного, входят в «Итого», но ни в одну строку не попадают.
- Прошлый период. Каждая валюта сравнивается с той же валютой за прошлый период такой же длины; валюта, в которой раньше продавали, а сейчас нет, показана с падением.
- Другие вкладки. Суммы по валютам показаны и на вкладках «Отказы и возражения» и «Сделки под вопросом». Фильтр «Сумма сделки от» на вкладке «Сделки под вопросом» выбирается вместе с валютой в поле «Валюта суммы».