Недельный отчёт¶
Недельный отчёт показывает итоги прошедшей недели по отделу: звонки, сделки, отказы и сделки под вопросом. Он строится сам в понедельник утром, поэтому его не нужно собирать вручную. Страница объясняет, что в отчёте, когда он появляется, из чего считается и как с ним работать.
Что в отчёте¶
Для каждого отдела на странице одна карточка. В шапке: название отдела и надпись «Построен» с датой и временем. Если последнее чтение данных из Битрикса закончилось раньше конца недели, ниже стоит предупреждение: «Данные Битрикса на момент построения были от …, поэтому отчёт может быть неполным.»
| Блок | Что в нём |
|---|---|
| Верхний блок без заголовка | четыре цифры недели с изменением к прошлой неделе: «Звонки», «Разговоры», «Новые сделки», «Продажи», и под ними «Сумма продаж» по валютам с количеством продаж и средней продажей |
| «Главное за неделю» | до шести строк обычными словами о том, что изменилось и на что обратить внимание |
| «Отказы» | сколько сделок проиграно по каждой причине: «Цена и бюджет», «Ушли к другому», «Нецелевой клиент», «Не готовы», «Другое» |
| «Сделки под вопросом» | восемь проверок со счётчиками: шесть по данным Битрикса и две «По разговору» |
| «Лучшие менеджеры» | до пяти менеджеров недели |
Главное за неделю¶
Строка появляется, только когда условие выполнено. Если строк больше шести, показаны первые шесть в этом порядке.
| Строка | Когда появляется |
|---|---|
| «Продаж больше (меньше), чем на прошлой неделе: N против M» | на прошлой неделе были продажи, число продаж изменилось не менее чем на 20 %, и хотя бы на одной из недель их было 3 или больше |
| «Разговоров стало больше (меньше) на X %» | на прошлой неделе были разговоры, изменение не менее 20 %, и хотя бы на одной из недель было 5 разговоров или больше |
| «Отказов больше (меньше), чем неделей раньше: N против M» | на прошлой неделе были отказы, число проигранных сделок изменилось не менее чем на 20 %, и хотя бы на одной из недель их было 5 или больше |
| «Главная причина отказов: «…», X % от проигранных» | проиграно не меньше 5 сделок, и самая большая причина даёт не меньше 30 % |
| «Просили соединить с руководством, сделок: N» | такие сделки нашлись |
| «Мат в разговоре, сделок: N» | такие сделки нашлись |
| «Закрыто как «не готовы» без повторного звонка: N» | такие сделки нашлись |
| «Сделок без движения больше 90 дней: N» | такие сделки нашлись |
| «Заметных изменений по сравнению с прошлой неделей нет» | не выполнено ни одно условие |
Сделки под вопросом¶
Проверки те же, что на вкладке «Сделки под вопросом»: «Закрыли как «не готовы» и забыли», «Нецелевой, но потом купил», «Проиграли без разговора», «Выиграли без разговора», «Стоят без движения от 30 дней» и «Стоят без движения от 90 дней», а в группе «По разговору» «Мат в разговоре» и «Просили соединить с руководством». Серое число значит, что сделок нет, жёлтое что есть. Сделки без движения считаются на момент построения отчёта.
Лучшие менеджеры¶
В списке не больше пяти человек. Это менеджеры, у которых за неделю были продажи или разговоры, по порядку:
- по вкладу в продажи отдела;
- при равенстве по числу продаж;
- при равенстве по числу разговоров;
- при равенстве по алфавиту.
Рядом с менеджером написано «Продаж: N», суммы по валютам и, если в отделе были суммы, «X % продаж отдела». Как считается вклад, описано на странице «Суммы и вклад в продажи». Без права «Сравнение менеджеров» вместо списка написано «Лучших менеджеров показывает руководитель.»
Когда и из чего строится отчёт¶
Платформа сама проверяет в фоне, пора ли строить отчёт (проверка идёт каждые 15 секунд), и строит отчёт за неделю, которая закончилась. Условия такие:
- Наступило 06:00 понедельника по времени компании или позже. Часовой пояс задаёт администратор платформы, по умолчанию московский.
- Платформа хотя бы один раз полностью прочитала данные Битрикса и загрузила суммы и валюты сделок. Пока этого нет, отчётов нет.
- Отчёта этого отдела за эту неделю ещё нет.
Отчёт строится для каждого отдела платформы, а не только для тех, которые вы видите. Неделя идёт с понедельника по воскресенье по времени компании, прошлая неделя это предыдущие семь дней. Автоматически строится только отчёт за последнюю закончившуюся неделю: если чтение данных закончилось позже понедельника, отчёт появится сразу после него.
После построения цифры отчёта не меняются, даже если в Битриксе что-то поправили. Страница «Продажи» с теми же датами читает текущие данные, поэтому позже её цифры могут отличаться.
Как пользоваться страницей¶
- Откройте «Отчёты» → «Недельный отчёт». Сверху список недель вида «5 окт. - 11 окт.»; открыта последняя. В списке до 60 последних недель.
- Владелец выбирает отдел в списке «Отдел»: по умолчанию показан первый по алфавиту отдел, а «Все отделы» показывает карточки всех отделов подряд. Руководитель видит только свой отдел.
- Нажмите на любую цифру, и откроется страница отчётов с датами этой недели и тем же отделом:
| Что нажали | Куда попадёте |
|---|---|
| четыре цифры и «Сумма продаж» | «Продажи» |
| причина в блоке «Отказы» или «Открыть отказы» | «Отказы и возражения» |
| проверка или «Открыть сделки под вопросом» | «Сделки под вопросом» |
| менеджер в списке лучших | «Продажи» только с этим менеджером |
- Нажмите «Скачать для Excel»: файл вида
weekly-report-2026-10-05.csv(в названии дата понедельника) откроется в Excel сразу. В нём разделитель «;» и столбцы «Отдел», «Показатель», «Значение», «Прошлая неделя», «Изменение, %». Если выбран один отдел, в файле только он, иначе все отделы, которые вам видны. - Нажмите «Печать»: откроется окно печати браузера. В печатной версии нет меню, вкладок и кнопок, цвета светлые, а над карточками написаны даты недели.
Что может владелец¶
- Если отчётов ещё нет, на странице написано «Отчётов пока нет» и «Первый отчёт появится в понедельник утром, когда закончится неделя». Владелец видит кнопку «Построить за прошлую неделю».
- Если нужно пересчитать неделю, откройте «Дополнительно» → «Построить заново». Платформа построит отчёты открытой недели для всех отделов из текущих данных и заменит прежние. Действие записывается в журнал действий.
- Если суммы сделок ещё не загружены, построить отчёт нельзя: «Суммы сделок ещё загружаются из Битрикса. Построить отчёт можно, когда закончится чтение CRM, обычно в течение часа.»
Примечание
Менеджер с правом «Недельный отчёт» видит отчёт своего отдела, но не видит список лучших менеджеров, пока у него нет права «Сравнение менеджеров».
Отчёты старого формата¶
Когда состав недельного отчёта меняется, отчёты прежнего формата не показываются в списке недель. Платформа сама перестраивает их в фоне из текущих данных Битрикса, не больше 24 за один проход. У перестроенного отчёта «Построен» показывает время перестроения, а цифры могут отличаться от тех, что были записаны в понедельник. Неделя, в которой все отчёты ещё старого формата, не видна в списке, пока отчёты не перестроены.
Как это считается¶
- Звонки и сделки считаются так же, как на странице «Продажи», для всего отдела: все менеджеры, без фильтров «Звонки». Звонок по дате начала, разговор от 20 секунд, новая сделка по дате создания, продажа и проигранная по дате закрытия.
- Прошлая неделя это предыдущие семь дней перед понедельником отчёта. Изменения показаны так же, как на других вкладках.
- Отказы сгруппированы по причине, которую платформа определяет по названию стадии отказа в Битриксе; сделки считаются по дате закрытия. Дубли, тесты и недозвоны («не сделки») в группах причин не показаны.
- Суммы показаны по валютам и не складываются. Продажи без суммы не входят в суммы, об этом сказано под ними.
- Вклад менеджера считается от продаж всего отдела за неделю.
- Цифры записываются в момент построения, поэтому отчёт за прошлую неделю через месяц читается так же, как в понедельник.