Перейти к содержанию

Роли и доступ

В платформе три роли: владелец, руководитель отдела и менеджер. От роли и выданных прав зависит, какие пункты меню вы видите, чьи звонки открываете и какие отчёты вам доступны. Страница объясняет, почему у вас открыто именно это, и как получить недостающее.

Три роли

Роль Кто это Что видит
«Владелец» Тот, кто настраивает платформу. К отделу не относится Всё: звонки всех отделов и звонки без отдела, все отчёты, все настройки
«Руководитель отдела» Руководитель одного отдела: «Спорт», «Розница Спорт» или «Техника» Звонки, отчёты и людей своего отдела. Открывает доступ менеджерам
«Менеджер» Сотрудник отдела продаж Только то, что открыл владелец или руководитель. Сразу после добавления не видит ничего

У каждого человека одна роль и, кроме владельца, один отдел. Роль и отдел меняет только владелец. При смене роли или отдела выданные права сбрасываются.

Что видно в меню

Пункт меню Владелец Руководитель отдела Менеджер
«Звонки» Все звонки Звонки своего отдела Только при праве «Расшифровки звонков»: свои звонки или звонки отдела, как выбран уровень
«Отчёты» Все вкладки, все отделы Все вкладки, свой отдел Только вкладки, на которые выдано право
«Настройки» «Люди», «Проверка звонков», «Автоматика», «Система» «Люди» и «Проверка звонков» для своего отдела Пункта нет

Если у менеджера не открыто ничего, меню пустое, а после входа он попадает на страницу «Нет доступа».

Какие права выдаются менеджеру

Владелец и руководитель отдела видят всё, что относится к их данным, без выдачи прав. Менеджеру права выдают отдельно: по умолчанию у него нет ни одного. Их семь. Три права имеют уровень «Нет», «Свои» или «Весь отдел», четыре включаются переключателем.

Право Владелец Руководитель Менеджер по умолчанию Что открывает
«Расшифровки звонков» Все звонки Звонки отдела Нет. Выдаётся «Свои» или «Весь отдел» Страницу «Звонки», карточку звонка с плеером и текстом, скачивание текста, выгрузку расшифровок. «Свои»: только звонки самого менеджера, «Весь отдел»: все звонки отдела
«Счётчик звонков» Все отделы Свой отдел Нет. Выдаётся «Свои» или «Весь отдел» Вкладку «Продажи». «Свои»: звонки и сделки самого менеджера, «Весь отдел»: цифры отдела
«Качество разговоров» Все отделы Свой отдел Нет. Выдаётся «Свои» или «Весь отдел» Вкладку «Качество звонков», оценки в списке «Звонки» и блок «Оценка разговора» на карточке. «Весь отдел» дополнительно открывает вкладку «Связь с продажами»
«Возражения и причины отказов» Все отделы Свой отдел Нет. Включается переключателем Вкладку «Отказы и возражения», данные отдела целиком
«Проверка квалификации» Все отделы Свой отдел Нет. Включается переключателем Вкладку «Сделки под вопросом», данные отдела целиком
«Сравнение менеджеров» Все отделы Свой отдел Нет. Включается переключателем Вкладку «Сравнение менеджеров» (нужен ещё «Счётчик звонков» на уровне «Весь отдел») и выбор отдельных менеджеров в отчётах
«Недельный отчёт» Все отделы Свой отдел Нет. Включается переключателем Вкладку «Недельный отчёт», данные отдела целиком

Примечание

Менеджер без права «Сравнение менеджеров» видит в отчётах итоги отдела, но не видит коллег по именам и не может выбрать отдельных менеджеров. Исключение одно: право «Расшифровки звонков» на уровне «Весь отдел» открывает звонки коллег вместе с именами менеджеров, потому что без этого нельзя прочитать их разговоры.

Что значит «Свои»

«Свои» звонки и сделки принадлежат сотруднику Битрикс24, с которым связана учётная запись менеджера. Связь задаётся в поле «Сотрудник в Битрикс24», когда человека добавляют или изменяют. Владельцу платформа показывает список сотрудников портала, руководителю нет: он вводит номер сотрудника вручную. Пока связи нет, уровень «Свои» ничего не открывает.

Чьи это звонки

Отдел звонка определяется по менеджеру, который его сделал или принял, и по тому, в каком отделе этот менеджер был в момент звонка. Если менеджер перешёл в другой отдел, его новые звонки относятся к новому отделу, а прежние остаются в старом.

  • Звонок без отдела виден только владельцу. Это загруженный вручную файл и звонок сотрудника, которого нет в составе менеджеров продаж.
  • Звонок другого отдела для руководителя и менеджера не существует: ссылка на него открывает страницу «Запись не найдена».
  • Сделки на карточке звонка показываются только из воронок вашего отдела, даже если звонок связан со сделкой другого отдела.

Что делает только владелец

  • Загружает файлы, повторяет и отменяет обработку записи, удаляет запись.
  • Включает автоматический режим, читает данные CRM, называет линии телефонии, включает запись итогов в сделки.
  • Определяет состав менеджеров продаж, воронки отделов и показ оценки по отделу.
  • Включает проверку звонков, задаёт дневной бюджет модели, правит общие правила проверки.
  • Добавляет руководителей и других владельцев, меняет роль и отдел человека, создаёт ключи API.
  • Видит очередь расшифровки, нагрузку по дням, состояние системы и плашку «Требует внимания».

Что делает руководитель отдела

  • Читает и слушает звонки своего отдела, выгружает расшифровки (не больше 5 000 за один файл).
  • Добавляет менеджеров своего отдела, отключает и включает их, меняет им пароль и выдаёт права.
  • Правит правила проверки своего отдела, пересчитывает проверку, размечает звонки, ведёт для своего отдела словари возражений и причин отказов.
  • Читает журнал действий своего отдела.

Руководитель не видит другие отделы и не меняет роли и отделы. Он не загружает файлы, не управляет записями и не открывает разделы «Автоматика» и «Система».

Как выдать права менеджеру

  1. Откройте «Настройки → Люди». В карточке «Команда» найдите менеджера.
  2. Нажмите «Права» в строке менеджера. Откроется окно «Что видит …».
  3. Для прав «Расшифровки звонков», «Счётчик звонков» и «Качество разговоров» выберите «Нет», «Свои» или «Весь отдел». Остальные права включите переключателями.
  4. Нажмите «Сохранить права».

Права действуют на сервере сразу. Менеджеру достаточно обновить страницу, чтобы меню изменилось. Под именем человека в карточке «Команда» видно, что ему открыто, а если ничего не открыто, написано «Ничего не открыто». В журнале остаётся запись «Изменение прав» с пометками «Добавлено: …» и «Убрано: …».

Отключённый человек не может войти, а его действующий вход перестаёт работать. Отключить себя нельзя, а последнего активного владельца нельзя ни отключить, ни понизить.

Страница «Нет доступа»

Её показывают, когда вы открыли страницу, на которую у вас нет прав: по ссылке коллеги или по адресу из закладки. Менеджеру написано: «Руководитель отдела ещё не открыл вам этот раздел. Попросите его выдать права». Остальным: попросите владельца системы или руководителя отдела. Кнопка «Перейти в доступный раздел» ведёт на первую страницу, которая вам открыта.

Что записывается в журнал

Платформа записывает в журнал входы в систему, изменения прав и людей, открытие расшифровки, прослушивание записи и выгрузки расшифровок. Открытие одного звонка одним человеком записывается не чаще раза в 10 минут. Журнал нельзя изменить или удалить. Владелец видит все записи, руководитель записи своего отдела. Журнал находится в «Настройки → Люди → Показать журнал действий».

Ключи API

Интеграции входят в платформу не как человек, а по ключу API. Ключ видит все отделы, читает записи, расшифровки и отчёты и может загружать записи, но не управляет людьми, правами, ключами и настройками. Подробнее: API и интеграции.

См. также