Команда и отделы¶
Страница для владельца: здесь разобрана вкладка «Настройки» → «Люди». Руководитель отдела видит её часть и не меняет отделы. Общую картину вкладок даёт Обзор настроек, а роли и доступ описаны на странице Роли и доступ.
Что где лежит¶
| Карточка | Для чего |
|---|---|
| «Команда» | Кто может войти в платформу, с какой ролью и какими правами |
| «Отделы» | Предупреждение о звонках без отдела и общее описание |
| «Менеджеры продаж» | Чьи звонки нужны платформе: список строится по данным Битрикс24 |
| «Звонки вне продаж» | Звонки сотрудников, которых нет в продажах: сколько их и чьи |
| Карточки отделов | Оценка, канал, менеджеры и воронки каждого отдела |
| «Журнал» (свёрнут) | Кто что менял, см. Журнал, ключи и аккаунты |
Команда: люди и их права¶
Добавить человека¶
- Нажмите «Добавить человека».
- Заполните «Имя» и «Электронная почта». Почта служит логином и должна быть уникальной.
- Задайте «Пароль»: от 8 до 200 символов.
- Выберите «Роль»: «Владелец», «Руководитель отдела» или «Менеджер». Для руководителя и менеджера выберите «Отдел», у владельца отдела нет.
- В поле «Сотрудник в Битрикс24» выберите человека из списка. Без этого менеджер не увидит «свои» звонки. Поле можно заполнить позже.
- Нажмите «Добавить» и передайте человеку адрес платформы, почту и пароль.
Один сотрудник Битрикс24 может быть привязан только к одному аккаунту. Если список сотрудников не загрузился, номер можно ввести вручную.
Изменить человека, сменить пароль, отключить¶
| Что нужно | Как |
|---|---|
| Поправить имя, роль, отдел или привязку к Битрикс24 | В строке человека нажмите «Изменить». Электронную почту изменить нельзя |
| Сменить пароль | Нажмите значок ключа в строке, введите «Новый пароль» (от 8 символов) и сохраните |
| Закрыть вход | Нажмите «Отключить»: человек теряет доступ сразу, в том числе в открытой сессии. «Включить» возвращает доступ |
Человека нельзя удалить, только отключить. Нельзя отключить самого себя и последнего активного владельца. Когда вы меняете роль или отдел, выданные человеку права сбрасываются: окно «Изменить» предупреждает об этом.
Внимание
Сам человек сменить пароль не может: такой кнопки в платформе нет, пароль меняет владелец. Смена пароля не закрывает уже открытые сессии. Чтобы закрыть доступ немедленно, нажмите «Отключить».
Права менеджера¶
Руководитель и владелец видят всё в своей области, права выдаются только менеджерам. Нажмите «Права» в строке менеджера, выберите уровни и нажмите «Сохранить права». Права действуют сразу после сохранения.
| Право | Значения | Что открывает |
|---|---|---|
| «Расшифровки звонков» | «Нет», «Свои», «Весь отдел» | Страница «Звонки»: расшифровки и записи своих звонков или всего отдела |
| «Счётчик звонков» | «Нет», «Свои», «Весь отдел» | Отчёт «Продажи» |
| «Качество разговоров» | «Нет», «Свои», «Весь отдел» | Отчёт «Качество звонков»; «Весь отдел» открывает и «Связь с продажами» |
| «Возражения и причины отказов» | Переключатель | Отчёт «Отказы и возражения» |
| «Проверка квалификации» | Переключатель | Отчёт «Сделки под вопросом» |
| «Сравнение менеджеров» | Переключатель | Отчёт «Сравнение менеджеров»; нужен ещё «Счётчик звонков» на уровне «Весь отдел» |
| «Недельный отчёт» | Переключатель | Отчёт «Недельный отчёт» |
Уровень «Свои» показывает звонки сотрудника, к которому привязан аккаунт. Без привязки к Битрикс24 такой менеджер не увидит ничего.
Отделы¶
В платформе три отдела: «Спорт», «Розница Спорт» и «Техника». Добавить, переименовать или удалить отдел в интерфейсе нельзя: меняются только настройки существующих.
«Розница Спорт» живёт как отдельный отдел: у него свои воронки, менеджеры, переключатель оценки и канал «Розница». Готовых правил для языковой модели вместе с платформой для него нет: при проверке моделью его звонки начнут проверяться после того, как владелец загрузит файл правил, см. Правила проверки звонков.
Как звонок попадает в отдел¶
Отдел звонка определяется менеджером, который его вёл, и датой звонка. Назначение менеджера в отдел имеет даты, поэтому перевод человека не переписывает прошлое.
| Что произошло с менеджером | Что будет со звонками |
|---|---|
| Его впервые поставили в отдел | В отдел попадают и его прежние звонки |
| Его перевели в другой отдел | В новом отделе он с этого момента, прежние звонки остаются в старом |
| Его убрали из состава | Звонки до этого момента остаются в отделе, новые остаются без отдела |
Звонок без отдела видит только владелец, а в отчёты по отделам он не входит. Сколько таких звонков, показывает предупреждение «Звонки без отдела» вверху карточки «Отделы».
Определить менеджеров продаж¶
Платформе нужны только менеджеры продаж. Остальные сотрудники портала в неё не попадают: ни их звонки, ни оценки.
- Откройте «Настройки» → «Люди», карточка «Менеджеры продаж». Нажмите «Определить из Битрикса».
- Если появилось «Данные CRM ещё не загружены», сначала прочитайте данные CRM. Как это сделать, написано на странице Автоматический режим.
- Для каждого отдела откроется колонка «{отдел}: кто в продажах». У каждого кандидата видны должность, число сделок, число звонков за 3 месяца (если они были) и основание: «ведёт сделки отдела», «работает в отделе Битрикса» или «уже назначен».
- Отметьте тех, кто работает в продажах этого отдела. Заранее отмечены те, кто подходит только одному отделу, и те, кто уже назначен.
- Если человек подходит двум отделам, у него видно «Ведёт сделки и в отделе «{название}»». Оставьте его только в одном: пока он отмечен в двух, кнопка недоступна.
- Нажмите «Применить состав».
Применение состава заменяет менеджеров каждого отдела отмеченными людьми: снятая отметка убирает человека из отдела с этого момента. Платформа заново раскладывает звонки по отделам и убирает из карточки «Правила загрузки» тех, кого нет в составе. С этого момента загрузка берёт звонки только этих людей. Что загружено раньше у остальных сотрудников, остаётся без отдела и видно только владельцу. Когда в Битриксе появятся новые сотрудники, нажмите «Определить заново».
Отделы в Битриксе¶
Если вы знаете, какие подразделения Битрикса относятся к продажам, привяжите их: тогда в список попадут и те, у кого ещё нет сделок, например новички. Блок «Отделы в Битриксе» показывает «Отдел № N», число людей и примеры имён. В списке «К какому отделу относится отдел № N» выберите отдел платформы или «Не продажи». Привязка сохраняется сразу, после неё нажмите «Определить заново». Подразделение Битрикса можно привязать только к одному отделу.
Звонки вне продаж¶
Карточка показывает звонки, которые попали в систему, пока она брала звонки всех сотрудников: сколько их, сколько расшифровано и сколько занимает аудио. Ниже список сотрудников с числом их звонков: если их больше шести, он свёрнут и раскрывается кнопкой «Показать, чьи». Сама карточка ничего не удаляет.
Если часть звонков загружена до того, как платформа стала запоминать менеджера звонка, нажмите «Узнать, чьи они». Платформа посмотрит менеджера в копии CRM, а где его нет, спросит портал (только чтение). Это идёт само, ход виден на полосе, «Остановить» прерывает. Когда звонков вне продаж не остаётся, карточка исчезает.
Карточка отдела¶
| Поле | Что делает |
|---|---|
| «Звонков» | Сколько звонков сейчас относится к отделу |
| «Показывать оценку звонков» | Выключатель: оценка считается всегда, но выключенная нигде не показывается |
| «Канал» | «Опт», «Розница» или «Не указан»: так в списке «Звонки» подписаны звонки отдела |
| «Менеджеры» | Число менеджеров и их имена. «Изменить» открывает список сотрудников Битрикса |
| «Воронки сделок» | Номера воронок отдела. «Изменить» принимает номера через запятую |
Оценка. Когда выключатель выключен, оценка звонков отдела не показывается ни в списке «Звонки», ни в карточке звонка, ни в комментарии в сделке, а в отчёт «Качество звонков» не входят числа оценок. Этапы разговора остаются. Это действует для всех, включая владельца. При установке оценка включена у «Спорт» и «Розница Спорт» и выключена у «Техника», поменяйте при необходимости.
Канал. При установке у «Спорт» и «Техника» канал «Опт», у «Розница Спорт» «Розница». Звонок отдела получает канал отдела, если канал линии не говорит иного: правило для входящих звонков описано на странице Линии телефонии.
Менеджеры. Список можно изменить и здесь: это то же действие, что «Применить состав», но для одного отдела. Если менеджер раньше был в другом отделе, он переходит с этого момента.
Воронки. Номер воронки виден в её адресе в Битрикс24. Воронка принадлежит одному отделу, иначе платформа ответит «Эта воронка уже принадлежит другому отделу.». По воронкам платформа понимает, какие сделки считаются сделками отдела, и читает из CRM сделки только этих воронок. Изменение списка вступает в силу при следующем чтении данных CRM.
Службы¶
Служба нужна, чтобы выбирать в отчётах и сравнении сразу группу менеджеров: выбор службы отмечает всех её менеджеров. Отдельной настройки служб в платформе нет, они берутся из Битрикс24.
| Что | Откуда |
|---|---|
| Состав службы | Подразделение Битрикс24, в котором состоит сотрудник |
| Название службы | Поле сотрудника «Служба». Если у сотрудников подразделения разные значения, берётся самое частое |
| Служба без названия | Показывается как «Подразделение {номер}», менеджеры без подразделения как «Без подразделения» |
Чтобы переименовать службу, измените поле «Служба» у сотрудников в Битрикс24 и нажмите «Автоматика» → «Дополнительно» → «Данные из CRM» → «Обновить сейчас». Названия обновляются на шаге «Сотрудники, воронки и этапы». Если поле прочитать не удалось, в блоке «Последнее чтение» будет сказано, что службы остались прежними.
Как это считается¶
- Кандидаты в менеджеры продаж. Рассматриваются сотрудники, активные в Битриксе, и уже назначенные. Сотрудник попадает в колонку отдела, если выполняется хотя бы одно: у него от 3 сделок в воронках отдела в копии CRM, он состоит в подразделении Битрикса, привязанном к отделу, или он уже назначен в этот отдел. Основания перечислены на строке человека.
- Число сделок считается по копии CRM: открытые сделки и закрытые за выбранную глубину истории.
- Число звонков в строке считается за последние 90 дней, в интерфейсе это «за 3 месяца».
- Порядок. Сначала те, у кого больше сделок.
- Принадлежность звонка отделу. По менеджеру и по началу звонка. Если начало неизвестно, берётся время загрузки.
Что видит руководитель¶
Руководитель добавляет только менеджеров своего отдела: роль и отдел заданы заранее, а сотрудника Битрикс24 он вводит номером. Он меняет имя, привязку и пароль менеджеров, отключает их и выдаёт права. Роль и отдел он менять не может, а карточку отдела видит без кнопок «Изменить». В строках руководителей, в том числе в своей, кнопки видны, но платформа их действие отклонит: эти аккаунты меняет владелец.