Обзор настроек¶
«Настройки» открывают владелец платформы и руководители отделов. Здесь владелец решает, кто входит в систему и что видит, чьи звонки берутся, как они проверяются и когда платформа работает сама. Эта страница показывает, что лежит в каждом разделе, кто его видит и куда идти за нужной настройкой.
Как открыть¶
В боковом меню нажмите «Настройки». Под заголовком четыре вкладки «Разделы настроек»: «Люди», «Проверка звонков», «Автоматика» и «Система». У менеджера пункта «Настройки» в меню нет.
| Раздел | Что внутри | Подробно |
|---|---|---|
| «Люди» | Карточка «Команда», карточка «Отделы» с карточками «Менеджеры продаж», «Звонки вне продаж» и карточками отделов, свёрнутый «Журнал» | Команда и отделы, Журнал, ключи и аккаунты |
| «Проверка звонков» | Переключатель проверки и дневной бюджет модели, «Правила проверки», «Перепроверка звонков», «Можно ли верить проверке», «Рубрика», «Словари», «Сигналы в разговоре» | Правила проверки звонков, Сигналы в разговоре |
| «Автоматика» | Переключатель «Автоматический режим», список «Что осталось настроить», «Линии телефонии» и свёрнутое «Дополнительно» | Автоматический режим, Линии телефонии |
| «Система» | «Состояние», «API-ключи», «Старый забор записей из хранилища» (если источник настроен), «Технические сведения» | Журнал, ключи и аккаунты, Эксплуатация |
Кто что видит¶
| Раздел | Владелец | Руководитель отдела | Менеджер |
|---|---|---|---|
| «Люди» | Всё: люди всех отделов, права, отделы, состав менеджеров продаж, журнал | Менеджеры своего отдела и их права, карточка своего отдела только для чтения, журнал событий своего отдела | Нет |
| «Проверка звонков» | Всё | Правила своего отдела (правка), общие правила (просмотр), перепроверка, разметка, словари своего отдела | Нет |
| «Автоматика» | Да | Нет | Нет |
| «Система» | Да | Нет | Нет |
Роли и права подробно разобраны на странице Роли и доступ.
Значок «Требует внимания»¶
Владельцу на каждой странице платформы показывается закруглённая плашка: в правом верхнем углу, а на узком экране над страницей. Она появляется только тогда, когда что-то требует действия, и ведёт туда, где это исправить. Если подходит несколько причин, показывается первая из таблицы.
| Надпись | Когда появляется | Куда ведёт |
|---|---|---|
| «Расшифровка недоступна» | Сервис расшифровки не отвечает | «Система» |
| «Не удалась проверка новых звонков» | Автоматический режим включён, а последняя проверка новых звонков закончилась ошибкой | «Автоматика» |
| «Осталось шагов настройки: N» | Автоматический режим ни разу не включали и не все шаги настройки готовы | «Автоматика» |
| «Автоматический режим выключен» | Режим включали, но сейчас он не «Включён»: выключен или «Частично» | «Автоматика» |
Плашка исчезает, как только причина устранена: ничего нажимать на ней не нужно. Руководители и менеджеры её не видят, поэтому о сбоях расшифровки и загрузки им сообщает владелец.
Как считается число шагов¶
N в «Осталось шагов настройки» равно числу шагов из четырёх, которые не в состоянии «Готово». Те же шаги перечислены в списке «Что осталось настроить» на вкладке «Автоматика». Когда все четыре готовы, список исчезает.
| Шаг | Когда готов | Что сделать |
|---|---|---|
| «Битрикс24 подключён» | На сервере задан адрес вебхука | Попросить администратора, см. Подключение Битрикс24 |
| «Данные CRM прочитаны» | Состоялось хотя бы одно полное чтение | Включить автоматический режим или нажать «Обновить сейчас» |
| «Определены менеджеры продаж» | У отделов есть менеджеры | «Люди» → «Менеджеры продаж» → «Определить из Битрикса» → «Применить состав» |
| «Автоматический режим включён» | Включены все части режима | Переключатель «Автоматический режим» |
У каждого шага одно из четырёх состояний: «Готово», «Идёт», «Нужно сделать», «Пока нельзя». Шаг «Пока нельзя» ждёт предыдущего: без подключённого портала нельзя читать данные, без прочитанных данных нельзя определить менеджеров.
Первая настройка по шагам¶
- Убедитесь, что администратор подключил Битрикс24. Шаг «Битрикс24 подключён» должен стать «Готово».
- Откройте «Настройки» → «Автоматика», включите «Автоматический режим» и подтвердите. Данные CRM прочитаются сами, это займёт несколько минут.
- Откройте «Люди». В карточке «Менеджеры продаж» нажмите «Определить из Битрикса», отметьте нужных людей и нажмите «Применить состав».
- Вернитесь на вкладку «Автоматика» и подпишите линии в карточке «Линии телефонии».
- Откройте вкладку «Проверка звонков», включите проверку и отделы, которые нужно проверять. Если проверяет языковая модель, задайте дневной бюджет.
- Добавьте руководителей и менеджеров в «Люди» → «Команда» и откройте им нужные права.
Где найти нужную настройку¶
| Я хочу | Иду в |
|---|---|
| Дать человеку вход в платформу | «Люди» → «Команда» → «Добавить человека» |
| Открыть менеджеру отчёты | «Люди» → «Команда» → «Права» у менеджера |
| Сменить человеку пароль или закрыть вход | «Люди» → «Команда» → значок ключа или «Отключить» |
| Определить, чьи звонки берутся | «Люди» → «Менеджеры продаж» |
| Не показывать оценку звонков отдела | «Люди» → карточка отдела → «Показывать оценку звонков» |
| Указать, опт это или розница | «Люди» → карточка отдела → «Канал» |
| Включить автоматическую загрузку звонков | «Автоматика» → «Автоматический режим» |
| Подтянуть новые звонки сразу | «Автоматика» → «Дополнительно» → «Проверить новые звонки» |
| Загрузить звонки за прошлые месяцы | «Автоматика» → «Дополнительно» → «Загрузить историю» |
| Прочитать данные CRM сейчас | «Автоматика» → «Дополнительно» → «Данные из CRM» → «Обновить сейчас» |
| Подписать линии и указать их страну и канал | «Автоматика» → «Линии телефонии» |
| Писать итоги звонков в сделки | «Автоматика» → «Дополнительно» → «Запись итогов звонков в сделки» |
| Включить проверку звонков | «Проверка звонков» → «Проверять звонки» и переключатель отдела |
| Ограничить расход языковой модели | «Проверка звонков» → «Дневной бюджет модели» |
| Поправить правила проверки отдела | «Проверка звонков» → «Правила проверки» → «Изменить правила» |
| Проверить старые звонки по новым правилам | «Проверка звонков» → «Перепроверка звонков» |
| Узнать, можно ли верить оценке | «Проверка звонков» → «Можно ли верить проверке» |
| Добавить возражение или причину отказа | «Проверка звонков» → «Словари» |
| Изменить списки мата и просьб позвать руководство | «Проверка звонков» → «Сигналы в разговоре» |
| Узнать, кто и что менял | «Люди» → «Показать журнал действий» |
| Создать ключ для интеграции | «Система» → «API-ключи» |
| Посмотреть очередь расшифровки | «Система» → «Состояние» → «Очередь и ошибки» |