Как читать отчёты¶

Раздел «Отчёты» устроен одинаково на всех вкладках: вверху период и фильтры, ниже цифры, а рядом с цифрами показано, как они изменились по сравнению с прошлым периодом. Эта страница объясняет, какие вкладки вам видны, как работают период, фильтры и сравнение и что означает надпись «мало данных». Подробности по каждой вкладке есть на её отдельной странице.

Какие вкладки вы видите¶

Нажмите «Отчёты» в боковом меню: откроется первая из доступных вам вкладок. Если доступна только одна вкладка, полоса вкладок не показывается. Если не открыто ничего, вы увидите страницу «Нет доступа».

Вкладка	О чём она	Что нужно менеджеру
«Продажи»	звонки, разговоры, сделки, суммы, рейтинг менеджеров	право «Счётчик звонков»: «Свои» или «Весь отдел»
«Качество звонков»	как менеджеры ведут разговор: этапы и оценки	право «Качество разговоров»: «Свои» или «Весь отдел»
«Сравнение менеджеров»	от 2 до 5 менеджеров или служб одного отдела рядом	право «Сравнение менеджеров» и «Счётчик звонков» на уровне «Весь отдел»
«Отказы и возражения»	почему проигрываются сделки и что возражают клиенты	право «Возражения и причины отказов»
«Сделки под вопросом»	сделки, на которые стоит посмотреть ещё раз	право «Проверка квалификации»
«Связь с продажами»	выигрываются ли сделки чаще после хороших разговоров	право «Качество разговоров» на уровне «Весь отдел»
«Недельный отчёт»	итоги прошедшей недели по отделу	право «Недельный отчёт»

Владелец и руководитель отдела видят все вкладки. Менеджеру вкладка открывается, только если владелец или руководитель отдела выдали нужное право: как это сделать, описано в разделе «Команда и отделы».

От права зависит и то, какие данные вы видите:

Кто	Данные
Владелец	все отделы; можно выбрать один отдел или «Все отделы»
Руководитель отдела	свой отдел
Менеджер с уровнем «Весь отдел»	свой отдел
Менеджер с уровнем «Свои»	только свои звонки и сделки

Примечание

Менеджер без права «Сравнение менеджеров» видит итоги отдела, но не видит коллег по именам: в «Продажах» вместо рейтинга написано «Сравнение менеджеров закрыто», а фильтра «Менеджеры» нет.

Период¶

Период выбирается кнопками над цифрами. По умолчанию открыт период «30 дней».

Кнопка	Какие дни входят
«Вчера»	один вчерашний день
«3 дня»	сегодня и два предыдущих дня
«7 дней»	сегодня и шесть предыдущих
«30 дней»	сегодня и 29 предыдущих
«Этот месяц»	с первого числа текущего месяца по сегодня
«Прошлый месяц»	прошлый месяц целиком
«3 месяца»	от сегодняшнего числа три месяца назад по сегодня
«Свои даты»	любые две даты

После «Свои даты» появляются поля «С даты» и «По дату». Заполните оба. Период не может быть длиннее года (366 дней); если даты указаны неверно, под полем появится подсказка: «Укажите обе даты», «Такой даты нет», «Конец периода раньше начала» или «Период не может быть длиннее года».

Период начинается в 00:00 первого дня и заканчивается в 23:59 последнего дня по времени вашего браузера. Сегодняшний день входит в периоды «3 дня», «7 дней», «30 дней», «Этот месяц» и «3 месяца», хотя он ещё не закончился. Данные из Битрикса читаются раз в сутки, поэтому свежие звонки и сделки появятся после следующего чтения (см. раздел «Когда прочитаны данные»).

Сравнение с прошлым периодом¶

Платформа берёт период такой же длины, который идёт сразу перед выбранным, и сравнивает с ним. Для 7 дней с 8 по 14 октября прошлым будет период с 1 по 7 октября. Даты обоих периодов написаны в строке «Период: … · сравниваем с: …» на странице «Продажи», а кнопка «i» рядом объясняет правило.

«Вчера» сравнивается с позавчера.
«Этот месяц» сравнивается с таким же числом дней перед первым числом, а не с целым прошлым месяцем. Для 13 октября это 13 дней с 18 по 30 сентября.
«Прошлый месяц» сравнивается с таким же числом дней перед его началом.

Рядом с цифрой стоит маленькая метка. Наведите на неё указатель: появится подсказка с датами прошлого периода.

Метка	Что значит
стрелка вверх и «+12 %»	сейчас больше, чем в прошлом периоде, на 12 %
стрелка вниз и «−5 %»	меньше на 5 %
«0 %»	изменение меньше половины процента
«новое»	в прошлом периоде этого не было, а сейчас есть
метки нет	ни в этом, ни в прошлом периоде этого не было

Зелёный цвет значит «стало лучше», красный «стало хуже», серый значит, что оценки нет. Для большинства цифр рост хорош; для нецелевых разговоров и разговоров без сделки хорош спад.

Сравниваются количества: звонки и разговоры (входящие и исходящие отдельно), время разговоров, новые сделки, продажи, суммы в каждой валюте, части воронки и типы разговоров. Проценты «Исходящие, дошедшие до разговора» и «Доля продаж» с прошлым периодом не сравниваются. Доля разговоров в карточке «Как закончились звонки» и доля связанных со сделкой разговоров сравниваются подписями «было N %» и «В прошлом периоде: N %».

Когда сравнение звонков скрыто¶

После обновления платформы страну, линию и исход старых звонков нужно дочитать из Битрикса. Если этих сведений нет у более чем 2 % звонков прошлого периода и вы выбрали фильтр «Звонки», метки изменений у цифр про звонки скрываются, а над цифрами появляется пояснение «Звонки прошлого периода ещё не дочитаны из Битрикса…». Сравнение вернётся после ближайшего чтения данных из Битрикса. Без фильтра звонков сравнение работает всегда, а сделки и суммы сравниваются всегда.

Отдел и менеджеры¶

«Отдел» виден, если вам доступно больше одного отдела (владельцу). «Все отделы» складывает звонки и сделки всех отделов.
«Менеджеры» виден, если вам доступно больше одного менеджера. Менеджеры сгруппированы по службам: название берётся из поля «Служба» сотрудника в Битрикс24, а у группы без названия написано «Подразделение» и номер. Менеджеры без службы собраны в группе «Без подразделения». Выбор службы отмечает всех её менеджеров, итоги считаются по выбранным. Можно выбрать до 100 менеджеров. «Показать всех» снимает выбор.
Если выбрать другой отдел, выбранные менеджеры из другого отдела снимаются сами.
На странице «Продажи» нажмите на имя менеджера в таблице, и вся страница покажет только его.

Фильтр «Звонки»¶

Кнопка «Звонки» есть на вкладках «Продажи» и «Качество звонков». Она собирает четыре фильтра в одном окне; на кнопке написано «Все» или выбранное значение, а при нескольких фильтрах их число. Фильтры сочетаются друг с другом, с периодом, отделом и менеджерами.

Фильтр	Значения
«Направление»	«Все звонки», «Входящие», «Исходящие»
«Тип разговора»	«Все», «Продажные», «Технические», «Нецелевые», «Не проверены»
«Страна»	«Все страны», «Беларусь», «Россия», «Казахстан»
«Линия»	«Все линии» и линии, которым владелец дал названия

Поле «Линия» появляется, когда владелец назвал хотя бы одну линию в «Настройки → Автоматика → Линии телефонии». Кнопка «Показать все звонки» снимает все четыре фильтра. Как платформа определяет каждый признак, написано на странице «Страна, линия, канал и тип звонка».

Внимание

Фильтры звонков сужают только звонки и разговоры. Сделки, продажи и суммы считаются без них, потому что в Битриксе сделка не привязана к звонку. Об этом напоминает строка под фильтрами: «Фильтры звонков сужают только звонки и разговоры. Сделки, продажи и суммы показаны без них.»

Что запоминается при переходе между вкладками¶

Период, отдел и выбранные менеджеры переходят вместе с вами на другие вкладки, где они есть. Фильтр «Звонки» переходит между «Продажами» и «Качеством звонков». На «Сравнении менеджеров» менеджеров и службы выбирают отдельно, а период и отдел общие. Выбор записан в адресе страницы, поэтому ссылкой можно поделиться, а между вкладками он хранится, пока открыта вкладка браузера. Кнопка «Сбросить» возвращает «30 дней» и снимает остальные фильтры.

Когда прочитаны данные¶

В шапке вкладок «Продажи», «Сравнение менеджеров», «Отказы и возражения» и «Сделки под вопросом» написано «Данные из Битрикса на» и дата с временем: в этот момент платформа закончила последнее чтение данных из Битрикса. Надпись «Данные из Битрикса ещё не загружены» значит, что чтения ещё не было.

Чтение идёт само раз в сутки, пока включён автоматический режим; владелец может запустить его вручную в настройках. На вкладке «Качество звонков» такой надписи нет: она считает проверенные записи. У недельного отчёта своя надпись «Построен» и дата.

Кнопки «i»¶

У каждой карточки есть кнопка «i» с подписью «Пояснение: название карточки». Нажмите на неё: откроется текст из нескольких строк о том, что считает цифра, по какой дате и что в неё не входит. Закрыть его можно клавишей Esc или нажатием в стороне. Те же тексты разобраны в этой документации.

Мало данных¶

Процент по нескольким случаям вводит в заблуждение, поэтому платформа показывает его, только когда случаев достаточно.

Где	От скольки случаев	Что видно, пока случаев меньше
Проценты на странице «Продажи»	от 30	«мало данных»; если случаев нет совсем, прочерк
Проценты в «Сравнении менеджеров» (исходящие, дошедшие до разговора; продажи от закрытых сделок)	от 30	«мало данных»
Средний балл и доли этапов разговора	от 5 проверенных звонков	«мало данных»
Среднее или количество, которое не из чего считать (например, «Средний разговор» у менеджера без разговоров)	нет ни одного случая	«нет данных»
Суммы	нужна хотя бы одна продажа с суммой	«Сумм за период нет» или пояснение, почему сумм нет

Если навести указатель на «мало данных», появится подсказка: «Процент показываем, когда данных хватает: не меньше 30. Сейчас их N».

Как это считается¶

Цифры	Из чего берутся	По какой дате
Звонки, разговоры, время разговоров	статистика звонков Битрикс24	начало звонка
Новые сделки	сделки воронок отдела	создание сделки
Продажи, проигранные, суммы	те же сделки	закрытие сделки
Оценки и этапы разговора	проверенные записи	дата звонка
Недельный отчёт	цифры, которые платформа записала при построении	неделя с понедельника по воскресенье

Разговор: звонок, который длится не меньше 20 секунд. Порог задан в платформе.
Звонок относится к отделу, в котором менеджер числился в день звонка. Если менеджер перешёл в другой отдел, старые звонки остаются в прежнем.
Сделка относится к отделу по воронке. Сделки из воронок, не привязанных к отделу, в отчёты не входят.
Суммы показаны по валютам и никогда не складываются: «Суммы и вклад в продажи».
Дни на графике считаются по времени компании, которое задаёт администратор платформы (по умолчанию московское).